Parte 1 (Admiral Jorge V)
"Jorge da Capadócia"
"Roberto, Corta Essa"/"Ponta de Lança Africano (Umbabarauma)"
"Balança Pema"
"Comanche"
"Vendedor de Bananas"/citação: Cosa Nostra
"O Circo Chegou"
"Ive Brussel"
"O Namorado da Viúva"
"Minha Teimosia, uma Arma pra te Conquistar"
"Take it Easy my Brother Charles"
"Zazueira"
Parte 2 (A Banda do Zé Pretinho)
"Mas que Nada"
"Por Causa de Você Menina"/"Chove Chuva"
"Que Maravilha"
"Menina Mulher da Pele Preta"/"O Telefone Tocou Novamente"
"Que Pena"
"País Tropical"/"Spyro Gyro"
"W/Brasil (Chama o Síndico)"
"Os Alquimistas Estão Chegando"
"Fio Maravilha"
"Taj Mahal"
Admiral Jorge V (Parte 1)
Dadi Carvalho: baixo
Gustavo Schroetter: bateria
João Vandaluz: piano
Joãozinho Percussão: percussão
Banda do Zé Pretinho (Parte 2)
J. J. Lucrécio: baixo
Eduardo Helbourn: bateria
Lory César: piano
Neném da Cuíca: percussão
Músicos convidados
Renato Corrêa, Roberto Corrêa e Ronaldo Corrêa: vocais
Gordinho: surdo
Armando Marçal: percussão
Bidinho: trompete
Serginho Trombone: trombone
Léo Gandelman e Zé Carlos "Bigorna": sax-tenor e flauta
Dirceu Leite: clarinete e flauta
