1– Tania Maria - Come With Me
2– Tito Puente - Oye Como Va
3– Poncho Sanchez - Bien Sabroso
4– Cal Tjader - Guachi Guaro (Soul Sauce)
5– Mongo Santamaria - Smooth Operator
6– Tito Puente - On Broadway
7– Ray Barretto - Work Song
8– Cal Tjader & Carmen McRae - Besame Mucho
9– Tania Maria - Funky Tamborim
10– Poncho Sanchez - Sonando
11– Cal Tjader - Good Vibes
12– Tania Maria - Vem P'ra Roda
13– Tito Puente - Ran Kan Kan
14– Poncho Sanchez - Keeper Of The Flame
