1) Introduction For Symphony Sid.
2) El Toro.
3) Fatback.
4) Mongo's Groove.
5) Creole.
6) The Jungle Bit.
7) My Sound.
8) The Morning After.
9) Nothing For Nothing.
10) Para Ti.
En vivo en The Village Gate, New York el 2 de septiembre de 1963.
Músicos:
Mongo Santamaría (Congas).
Marty Sheller (Trompeta).
Pat Patrick, Bobby Capers (Flautas, Saxofones).
Rodgers Grand (Piano).
Victor Venegas (Contrabajo).
"Chihuahua" Martínez, Julian Cabrera (Percusión).
Frank "El Pavo" Hernández (Batería).
